九月十日，刘敬宣收到刘裕发来的命令，让其整军攻打兖州。

　　刘敬宣召司马司马道赐、参军辟闾道秀到大堂商议。辟闾道秀带小将王猛子前来，声称有机要事禀报。刘敬宣不疑有他，命堂中侍立的属僚和亲卫都退出大堂。

　　辟闾道秀故意声称北冀州刺史杨孜敬命人暗中送信，让他起兵反叛，刘敬宣大惊，连连追问细节。王猛子趁刘敬宣不注意，悄然转至刘敬宣身后，夺取刘敬宣身佩腰刀，将刘敬宣刺杀。

　　辟闾道秀持刘敬宣人头来到大堂外，宣称奉旨杀刘敬宣讨伐刘裕，堂外亲随见刘敬宣被杀，纷纷拔刀相向，司马道赐、辟闾道秀以及王猛子当场被杀。

　　广固城中群龙无首，暂由别驾垣苗统率，垣苗原是南燕京兆尹，逃降刘裕后被授行军参军，后任北冀州别驾，刘裕用他安抚原南燕降人之心。

　　刘敬宣身死，垣苗控制不住局面，让人向朝廷和身在江陵的宋公报讯。信使刚走三天，胡藩带着北青州的兵马就打来了，一路势如破竹。

　　当初刘穆之以谋反的罪名杀降臣韩范和封融，原南燕的官吏对刘裕并不归心。刘道怜镇北冀州时，贪财搜刮，境内士族敢怒不敢言；后来刘敬宣任北冀州刺史，注意抚民、调和与士族间的关系，原南燕之地才逐渐对中原有认同之心。

　　刘敬宣被刺，北青州兵马到来，所过城池纷纷投降，九月十八日胡藩便率八千兵马来到广固城下。别驾垣苗索性献城投降，胡藩轻取广固城。

　　济南郡太守向靖(刘裕称帝称向弥，避刘裕的祖父讳，刘裕祖父名刘靖)闻北青州兵马入侵，忙领三千郡军来抢夺广固城。

　　胡藩与向靖交战，向靖不敌，带着百余骑南逃。朱龄石接到胡藩夺取广固的消息，从高平郡东向，过泰山郡取东莞郡，与胡藩合兵一万八千人，继续南下夺取琅琊郡。

　　彭城郡刘道怜与下邳太守檀韶正聚兵在彭城，准备攻打兖州，结果听说北冀州丢了，忙以檀韶为先锋，过东海郡争夺琅琊郡。

　　向靖一路南逃至琅琊郡治所开阳城，通过琅琊郡太守江夷应变。江夷命临沂、华县、阳都等周连城池将粮草、百姓集中到开阳城，得五千兵马，六千青壮，以向靖为统率。

　　朱龄石率先锋抵达开阳城，向靖下令守城不战。两日后，檀韶率五千援军赶至，与朱龄石在开阳城西激战。

　　向靖从城中率军冲袭雍军，朱龄石率军退走，驻于临沂城(晋时临沂在开阳之北五十里，现临沂位置在开阳城南十余里)，两军各守城池，双方都没有发动进攻。

　　胡藩没有急着率军南下，而是一路安抚占领的北冀州诸城，毛修之奉杨安玄之命，从兖州派遣一批屯军和官吏进驻北冀州，稳固政权。

　　竟陵城，刘裕率五千兵马过华容到竟陵与到彦之

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